國務院常務會議對于光伏產業的健康發展提出了五項政策：調整結構、規范秩序、擴大內需、完善政策、減少政府干預。券商針對本次會議的轉變，對即將進入去產能通道的光伏行業提出了看法。
去產能是政策關鍵字
光大證券認為，未來五點政策措施的關鍵字是調節產能、刺激需求和減少干預。管理層已經充分認識到，光伏產業健康發展的重要障礙是高企的產能過剩率。
信達證券也認為，行業的去產能過程將有望健康推進，會長期利好行業的發展。其在研報中指出，國家重視市場化機制對光伏行業的作用，明確表示要減少政府干預，禁止地方保護，鼓勵企業兼并重組，淘汰落后產能，并提高補貼等政策效應，而在上述市場機制等綜合作用下，行業的過剩產能有望在未來有序退出，在國內需求不斷提升的情況下，供需有望在明年實現平衡。
東北證券則認為，明年一季度將會是光伏行業最困難的時點，部分公司可能會被淘汰出局;二季度隨著行業整合持續進行以及國外政策利空逐步出盡，行業底部逐步確立，下半年新興市場逐步填補歐洲市場下滑，且行業產能有所減少，行業底部有望基本確立。
機會或在明年上半年
而對于明年的年度策略，國泰君安認為，機會將出現在明年上半年，目前行業的預期不在于簡單的政府支持態度，而在于新激勵機制的建立和完善：因此仍需關注幾項關鍵政策的進度：分布式示范項目的公布、分布式度電補貼電價、可再生能源附加穩定增長機制、配額制的比例出臺等。預計這些政策將在明年上半年陸續明確，有望給行業帶來實質性的利好預期，給板塊帶來一輪較為持續的反彈機會。
前期國網的并網承諾、分布式項目申報、財政撥款支持等多項政策利好已經給光伏內需高增長提供了更高的確定性，而國務院常務會議的表態更給行業吃了一粒定心丸，政策的累積效應開始體現，后續細化政策順利出臺的可能性增加。
對此，券商的預測相差不遠，光大證券分析師周勵謙在研報中認為，未來6到9個月光伏行業有望迎來實質性的中大型產能退出，光伏產業走入實質性的產能收縮期，同時國內需求的刺激加上外圍市場經濟形勢的逐漸回暖會支撐明年全球光伏需求有效增長10%到15%，此消彼長，供需倒掛關系也有望在明年2季度后改善，上半年價格見底預期明顯，而產能退出后，投資機會將大概率在光伏產業鏈上游出現。
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