一、概述
2024年俄羅斯工業氣體市場在制造業、石油天然氣、食品加工和醫療保健等關鍵行業的需求推動下，展現出穩定與增長并存的局面。盡管受到地緣政治因素和國際制裁的挑戰，市場表現出一定的韌性，隨著低溫空分、氣體回收系統和數字自動化等先進技術的逐步應用，市場持續增長。盡管面臨物流困難和外部不確定性，得益于國內生產和區域貿易的支持，市場仍在不斷擴展。
二、產業鏈分析
? 原材料：
? 低溫空氣分離技術市場保持強勁，2024年俄羅斯新建了10-12座空氣分離裝置（ASU），新增產能約150萬噸/年。
? 通過蒸汽甲烷重整法（SMR）生產氫氣的市場增長了7%，2024年俄羅斯的氫氣產量達到了約50萬噸。
? 生產：
? 俄氣（Gazprom）、林德（Linde）和空氣液化（Air Liquide）等大型企業繼續主導俄羅斯工業氣體的生產。2024年，林德在俄羅斯的生產能力增長了5%，總產量達到了250萬噸。
? 本地生產商的市場份額增長了3-4%，目前占俄羅斯工業氣體市場的約30%。
? 配送：
? 俄羅斯的大宗氣體配送市場保持相對穩定，全國約有1000多個配送點。然而，受物流成本上升的影響，偏遠地區的配送面臨一定挑戰。
? 氣瓶氣體配送增長了6%，特別是在食品和醫療行業，2024年氣瓶氣體的總配送量約為40萬噸。
? 終端用戶：
? 鋼鐵、石油和天然氣以及化工行業仍然是工業氣體的主要消費方，合計占總需求的65%。與此同時，食品加工和制藥等行業的小型和中型企業的需求增長了5-7%。
三、進出口情況
? 進口：
? 2024年，俄羅斯的工業氣體進口總值較2023年下降了8-10%，主要受國際制裁、運輸成本上漲和貿易限制的影響。
? 專用氣體（如氦氣、氖氣）的進口量下降了約12%，主要受到來自美國和歐洲的供應鏈中斷的影響。
? 俄羅斯2024年共進口了約120萬噸工業氣體，較2023年的130萬噸略有下降。
? 出口：
? 俄羅斯工業氣體的出口總值同比增長了5-7%，2024年總額達到了19億美元，高于2023年的18億美元。
? 主要出口市場包括獨聯體國家（占40%）、中國（占25%）和中亞（占15%），其中氮氣（N2）和二氧化碳（CO2）的出口增長顯著，尤其是在能源和食品行業的需求帶動下。
? 俄羅斯2024年出口工業氣體的總量達到了約180萬噸，較2023年的170萬噸有所增加。
四、市場需求
? 制造業和冶金：
? 鋼鐵行業占俄羅斯工業氣體總需求的42%，其中氧氣（O2）的需求增長了3.5%，達到了約220萬噸。
? 氮氣（N2）的需求增長了4.3%，達到了180萬噸，主要受到冶金和化工行業產量增加的推動。
? 石油和天然氣：
? 石油和天然氣行業的工業氣體需求增長了6%，達到150萬噸，主要包括二氧化碳（CO2）、氮氣（N2）和氦氣（He），用于提高油氣采收率（EOR）和管道服務等。
? 食品和飲料：
? 二氧化碳（CO2）在食品保存和包裝中的需求增長了8%，2024年需求達到了40萬噸。
? 氮氣（N2）在冷鏈物流和包裝中的需求增長了5%，達到了35萬噸。
? 醫療和制藥：
? 醫用氧氣的需求增長了6%，2024年達到了30萬噸，主要受后疫情時代和醫療基礎設施建設增加的推動。
? 其他醫用氣體，如一氧化二氮（笑氣）的需求增長了4%，達到了1萬噸。
五、技術發展
? 低溫和非低溫技術：
? 2024年，低溫空氣分離裝置（ASU）的產能增長了3.2%，新建了約12座低溫空分設備，總產能達到約800萬噸/年。
? 非低溫技術（如壓力擺動吸附法，PSA）市場也增長了5%，在生產小規模氮氣和氧氣的市場份額達到了25%。
? 氣體回收與再利用：
? 氣體回收系統的采用增長了15%，尤其在石化和食品行業中得到了廣泛應用。2024年，共安裝了約120套氣體回收系統，節省了約15萬噸的二氧化碳排放。
? 數字化與自動化：
? 俄羅斯工業氣體企業的物聯網（IoT）預測性維護和AI驅動的控制系統采用率增長了18%，到2024年，約**30-35%**的大型氣體工廠實現了這一技術集成，從而提高了運營效率。
六、市場規模與預測
? 2024年市場規模：
? 2024年俄羅斯工業氣體市場的總值約為48億美元，較2023年的46.5億美元增長了3%。
? 俄羅斯的工業氣體總消費量達到了約900萬噸，較2023年的880萬噸增長了2.5%。
? 增長率：
? 預計從2024到2029年，俄羅斯工業氣體市場將以**3.5%的年復合增長率（CAGR）**增長，主要受到工業活動增長、新技術采用和終端行業需求擴展的推動。
? 未來增長驅動因素：
? 主要的增長驅動因素包括：
? 氫氣生產在清潔能源領域的應用，預計年增長率為10-12%。
? 專用氣體在電子、制藥和航空航天等領域的需求。
? 可持續發展項目（如二氧化碳捕集）將得到大力推動，二氧化碳捕集技術的應用預計將以8-10%的年增長率增長。
? 挑戰：
? 地緣政治風險和物流挑戰依然是市場面臨的主要問題，匯率波動和制裁將繼續影響進口和成本。
七、結論
2024年俄羅斯的工業氣體市場表現出一定的增長，市場總值增長了3%，并且在主要行業中的需求保持穩定。石油天然氣活動、鋼鐵生產和食品加工等行業的增長是推動這一增長的關鍵因素。然而，市場仍面臨外部壓力，需要通過增強本地生產能力和技術創新來應對挑戰。未來幾年，隨著氫氣生產和專用氣體需求的增長，市場前景保持積極，預計到2029年將實現3.5%的年均增長。
Maslov Alexey
Comgas,LLC.
