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2025中國（深圳）國際半導(dǎo)體展覽會
China (Shenzhen) int'l Circuit board & Electronic assembly Show 2025
展會時間：2025年4月9日-11日
論壇時間：2025年4月9日-11日
展會地點：深圳國際博覽中心
展會規(guī)模：50,000平方米、800家展商、90,000名觀眾

對于國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)來講，還有一個主要的邏輯在于國產(chǎn)化率的不斷增長。一方面，國內(nèi)半導(dǎo)體制造整體的產(chǎn)能缺口仍大，尤其是先進芯片領(lǐng)域有巨大提升空間，展望2025年，我們預(yù)計國內(nèi)存儲廠商及地方性晶圓廠擴產(chǎn)仍在加速，將帶動國產(chǎn)設(shè)備和材料的需求增長。

另一方面，美國大選在即，如果特朗普上臺，市場預(yù)計其將會對國內(nèi)采取更嚴厲的制裁，從而推動國產(chǎn)化率的進一步提高，帶動國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的需求。

此外，行業(yè)整體的估值仍處于低位，是本輪上漲的主要原因。由于半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度仍然較低，因此板塊在過去兩年大幅下跌，使得半導(dǎo)體板塊的估值整體處于低位，以上漲前的半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)為例，其業(yè)績增速仍有50%左右，但其估值僅有30X PE，處于歷史低位。

行業(yè)中最壞的情況已過，疊加未來新一輪可能出現(xiàn)的消費電子創(chuàng)新周期，估值處于較低的位置，以及市場環(huán)境整體好轉(zhuǎn)，十一期間港股半導(dǎo)體板塊大漲，使得半導(dǎo)體板塊成為了近日市場中彈性最大的板塊，那么半導(dǎo)體板塊后續(xù)怎么看？當下環(huán)境中適宜采用何種投資策略？