援引外媒消息,全球性工業氣體公司空氣產品公司取消了其韓國子公司空氣產品韓國的出售計劃。這家韓國子公司最近完成了初步招標程序,正準備確定潛在買家名單,但突然中止了出售計劃。據悉,這一決定源于三星電子平澤園區 5 號工廠(P5)的建設暫停,而空氣產品韓國公司原定為該工廠供應天然氣。該公司的業績前景被大幅下調,因此需要重新評估其并購計劃。
據投行人士10月7日透露,負責出售的花旗集團全球市場部最近通知了潛在買家取消交易的消息。此次出售涉及空氣產品韓國公司的全部管理股權,包括美國總部(33.9%)、子公司空氣產品制造公司(24.51%)和空氣產品國際公司(41.63%)。
初步競標于9月13日結束,吸引了韓國私募股權公司 MBK Partners、全球公司 KKR 和凱雷集團以及 Stonepeak 和 I Squared Capital 等其他公司的興趣。作為韓國并購市場近期出現的最大交易之一,它引起了韓國內外主要私募股權公司的強烈興趣。
市場此前估計,空氣產品韓國的出售價格接近5萬億韓元,這是基于該公司去年的 EBITDA 為 2328 億韓元,以及該公司被選為三星 P5 項目的氣體供應商。空氣產品韓國預計將從 P5 交易中額外獲得 750 億韓元的年度 EBITDA。將這一數字乘以去年 EBITDA 的約 16 倍,得出 5 萬億韓元的估值。