8月2日，世界領(lǐng)先的私營(yíng)工業(yè)氣體、醫(yī)用氣體和特種氣體專家——梅塞爾宣布，其首次向德國(guó)和國(guó)際投資者配售了債務(wù)憑證貸款，并成功募集了9.5億歐元。

此次債務(wù)憑證貸款的初始配售額為3億歐元。該筆債務(wù)融資受到了債權(quán)投資者的歡迎，梅塞爾因此以較優(yōu)惠的融資條件將最終額度擴(kuò)大了三倍多。此次債務(wù)憑證貸款包括三年期、五年期和七年期。簽署的分期付款既有固定利率條款，也有浮動(dòng)利率條款。所有檔次的最終利差都設(shè)定在最初報(bào)價(jià)利率范圍的下限。

債務(wù)憑證貸款所募集的資金將用于14.5億歐元過(guò)橋貸款的部分再融資，該貸款用于去年從少數(shù)股東CVC 財(cái)團(tuán)手中收購(gòu)梅塞爾工業(yè)集團(tuán)的全部股份。

梅塞爾首席財(cái)務(wù)官柯玄之表示：“繼2024年3月成功向機(jī)構(gòu)投資者私募發(fā)行優(yōu)先票據(jù)后，我們?cè)诙潭處讉€(gè)月內(nèi)就完成了收購(gòu)戰(zhàn)略的又一重大步驟。投資者對(duì)梅塞爾在債務(wù)融資市場(chǎng)上的首次交易的高需求彰顯了投資者對(duì)我們公司發(fā)展和可靠性的信心。通過(guò)這次交易，梅塞爾也成功地實(shí)現(xiàn)了融資工具的多樣化。”

巴伐利亞州立銀行、德意志銀行、赫拉巴商業(yè)銀行和裕信銀行在此次交易中擔(dān)任聯(lián)席牽頭安排人。