全球領先的工業氣體、醫療氣體和特種氣體制造商梅塞爾氣體首次發行兼具貸款和債券發行功能的德國債務憑證（Schuldschein)，并成功地向投資者配售了9.5億歐元（74億人民幣）。

據了解，梅塞爾最初發行的債務憑證為3億歐元（23億人民幣），由于需求非常旺盛以極具吸引力的條件，最終完成了超過三倍的發行量。債券交易包括3年、5年和7年期。各檔期票的利率既有固定利率，也有浮動利率。所有檔次的利率均設定在營銷范圍的下限。貸款的收益將用于部分償還梅塞爾去年14.5億歐元的過橋貸款，這筆貸款是梅塞爾從少數股東CVC Capital Partners手中收購梅塞爾工業集團全部股份的一部分。

其實在今年3月，梅塞爾集團已經發行過11億美元（80億人民幣）的債券，債券分為7年、10年和12年期，加權平均固定票面利率為5.64%。當時也獲得了數倍超額認購。

據悉，同時具備貸款和債券特征的Schuldschein，正從一種德國的小眾工具轉變為越來越受歐洲大公司歡迎的融資選擇。保時捷（POAHY.US）2023年在債務憑證（Schuldschein）市場借貸了27億歐元（211億人民幣），這是德國債務史上最大的一次交易。

如下圖所示，隨著企業尋求更大規模的交易，Schuldschein交易的平均規模也在增長。

梅塞爾首席財務官Helmut Kaschenz表示："繼2024年3月成功的美國私募之后，我們在幾個月內又成功地實施了收購戰略的另一個步驟。梅塞爾在債券市場上的首次亮相就受到追捧，這表明投資者對我們公司的發展和可靠性充滿信心。通過這次交易，梅塞爾還進一步拓展了其融資工具。

梅塞爾2023財年的總銷售額增長了7.1%，達到約44億歐元；EBITDA增長9.1%，達到約13億歐元。其中，亞洲地區銷售額為8.11億歐元，歐洲銷售額約為12.84億歐元，北美銷售額約為18.74億歐元，南美銷售額為3.91億歐元。