2月17日，鋰礦、鹽湖提鋰兩大板塊大幅反彈，天齊鋰業(yè)、永興材料、中礦資源漲停，贛鋒鋰業(yè)、天華超凈、融捷股份等漲超6%。
業(yè)內(nèi)人士表示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破40萬(wàn)元/噸后，產(chǎn)業(yè)鏈依然通暢，終端接受度從年前的試圖掙扎轉(zhuǎn)變?yōu)橹饾u接受。新能源汽車(chē)滲透率進(jìn)一步提升大背景下，鋰礦公司加速鋰資源開(kāi)發(fā)，下游正極材料、負(fù)極材料、電解液等領(lǐng)域公司投擴(kuò)產(chǎn)忙。
終端逐漸接受漲價(jià)
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格加速上行。2月14日均價(jià)上漲2.55%，突破40萬(wàn)元/噸；2月17日均價(jià)報(bào)43萬(wàn)元/噸。
國(guó)泰君安表示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破40萬(wàn)元/噸后，成本傳導(dǎo)依然順暢。目前，正極材料廠鋰鹽庫(kù)存約2-3周，中下游廠商仍積極備貨。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)29.7GWh，同比上升146.2%，環(huán)比下降6.2%。
百川盈孚表示，部分碳酸鋰廠家進(jìn)入檢修階段，產(chǎn)量縮減，市面上沒(méi)有大額出貨。目前，廠家多是維系老客戶(hù)，無(wú)多余貨源供應(yīng)，供應(yīng)緊張局面難以緩解。
與此同時(shí)，鋰資源供給不容樂(lè)觀。國(guó)泰君安表示，此前，市場(chǎng)擔(dān)心今年鋰云母可能擾動(dòng)供給端。但調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年鋰云母增量及投產(chǎn)進(jìn)度都不及市場(chǎng)預(yù)期。全年而言，預(yù)計(jì)2022年全球鋰供給量約77萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），增量約21.5萬(wàn)噸LCE；而21.5萬(wàn)噸LCE僅相當(dāng)于下游260Gwh-300Gwh的動(dòng)力電池產(chǎn)量，很容易被爆發(fā)的需求所消化。
上市公司“跑步”擴(kuò)產(chǎn)
需求旺盛、價(jià)格上漲背景下，上游鋰礦公司加速鋰資源開(kāi)發(fā)。
2月16日晚，云天化、恩捷股份、億緯鋰能及華友鈷業(yè)控股股東華友控股與玉溪市簽訂合作協(xié)議，計(jì)劃未來(lái)圍繞玉溪市目標(biāo)礦產(chǎn)資源，在玉溪市建設(shè)新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項(xiàng)目等電池配套項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃分三期，一期和二期合計(jì)承諾投資額高達(dá)517億元。
2月14日，寧德時(shí)代官微披露，近日，寧德時(shí)代子公司四川時(shí)代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團(tuán)、宜賓三江匯達(dá)公司、四川省天府礦業(yè)公司在成都簽訂合資協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，各方將加快全省鋰礦資源勘查開(kāi)發(fā)，增加鋰資源供給，科學(xué)有序推進(jìn)綜合利用，促進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為四川省萬(wàn)億級(jí)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。
與此同時(shí)，正負(fù)極材料、電解液等相關(guān)公司也沒(méi)閑著。富臨精工2月16日公告，公司及子公司江西升華與寧德時(shí)代等方面簽署協(xié)議，同意寧德時(shí)代對(duì)江西升華增資，增資完成后，寧德時(shí)代將持有江西升華20%股權(quán)。富臨精工介紹，這是為進(jìn)一步加深公司在新能源鋰電正極材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作和產(chǎn)業(yè)布局。
2月16日晚間，貝特瑞公告，在新能源汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展背景下，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程提出更高標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)應(yīng)的硅基負(fù)極材料也迎來(lái)了發(fā)展期。為此，公司擬在深圳市光明區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資50億元。
新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的需求是產(chǎn)業(yè)鏈公司投擴(kuò)產(chǎn)的最大動(dòng)力。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到34.7萬(wàn)輛。
民生證券預(yù)計(jì)，2022年新能源乘用車(chē)需求進(jìn)入加速普及期，銷(xiāo)量有望沖刺520萬(wàn)輛，增速達(dá)56%。
（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）
