調機制 建設施 拓市場

——俄羅斯應對全球天然氣市場競爭情況分析

隨著液化天然氣貿易的發展，全球天然氣市場的競爭逐漸加劇。作為世界上最大的天然氣供應國，俄羅斯天然氣出口方式嚴重依賴管道，液化天然氣貿易的蓬勃發展加大了俄羅斯發展液化天然氣產業的緊迫感。

為了保持現有市場地位，俄羅斯必須通過調整天然氣定價機制、發展出口基礎設施、開拓新的國際市場等措施，以應對市場競爭帶來的挑戰。

全球天然氣市場前景

如今，全球天然氣需求正在快速增長，這主要得益于天然氣相比煤炭等其他化石燃料對環境的影響更加友好。根據國際能源署（IEA）2040年能源展望的基準預測情景（IEA展望中主要有三種預測情景：當前政策情景，即各國能源政策保持現狀不變；新政策情景，即各國已制定的政策、承諾和計劃基本得到貫徹；可持續發展情景，即實現《巴黎協定》氣候目標所需要達到的情景。其中，新政策情景為IEA展望中的基準預測情景———譯者注），展望期內，天然氣將成為世界上增長最快的化石燃料，年消費增長率約為1.6%。亞太地區將成為天然氣消費增長的引擎。到2040年，全球天然氣消費量將在2017年基礎上增加44%，亞太地區將占到需求增量的49%。目前，歐盟是世界上最大的天然氣進口地區，2017年占進口需求總量的73%。在IEA不同的預測情景下，2040年歐洲地區天然氣消費量將在2017年基礎上最多可增加98億立方米，最少可降低163億立方米。其中，在IEA的新政策情景和當前政策情景下，由于歐洲地區天然氣產量大幅下降，其進口需求將增加670億～1820億立方米，這就為其他地區天然氣供應商填補市場空缺提供了大量機會。

俄羅斯能源部認為，隨著全球在氣候和生態壓力下對清潔能源需求日益增長，俄羅斯極有可能在全球天然氣市場增加占比，尤其是在全球液化天然氣市場增加占比。到2035年，俄羅斯在全球市場的液化天然氣供應量將增至1億～1.2億噸，是其2018年供應量的5～6倍。

俄羅斯天然氣的歐洲市場

歐洲是俄羅斯天然氣的主要出口市場。2018年歐盟進口的天然氣中，來自俄羅斯的天然氣占比超過44%，其中俄羅斯管道天然氣占歐盟進口總量的43%，另外，俄羅斯亞馬爾地區的液化天然氣也開始向歐洲供應。來自國際液化天然氣進口國聯盟組織（GIIGNL）的數據顯示，2018年俄羅斯向歐洲市場供應液化天然氣440萬噸，同年美國對歐洲市場的液化天然氣供應量為240萬噸。

作為液化天然氣主要的消費地區，亞太地區和歐洲地區都有意于發展天然氣供輸基礎設施。如果說亞洲擴建液化天然氣接收終端主要是為了滿足日益增長的消費需求，那么歐盟則更多地是為了通過供應商之間的競爭來確保自身的能源安全，但同時，為確保一些項目的贏利能力還需要提供額外的支持。來自歐盟天然氣運輸系統運營商（ENTSOG）的數據顯示，目前歐盟國家天然氣進口能力約為每年7120億立方米，其中再氣化終端的總處理能力，根據GIIGNL的數據，超過1.56億噸（約2150億立方米氣態天然氣）。2018年歐盟天然氣進口設施的平均使用率略高于50%，而其中液化天然氣進口設施平均使用率僅為26%，在天然氣消費高峰期主要的進口天然氣輸送管道使用率可達到80%以上。

歐洲天然氣進口設施需擴建

盡管現有供輸能力尚有盈余，但是歐洲天然氣進口基礎設施預計還將大幅擴建。到2020年，隨著俄羅斯“北溪2”和“土耳其溪”輸氣管道項目建成，以及南高加索輸氣管道項目擴建，歐洲天然氣進口能力增長將超過1000億立方米/年；到2026年，歐洲液化天然氣終端接收能力將增加30%（約700億立方米）。IEA指出，在可滿足歐洲不斷增長的天然氣需求的所有備用進口能力中，最主要的還是來自俄羅斯的管道天然氣和液化天然氣，預計未來兩者之間的競爭將加劇。目前已顯現出一定跡象。來自市場和監管的壓力迫使俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）根據歐盟天然氣市場自由化要求更改供氣合同的價格和條件。Gazprom在與歐盟買家簽訂合同的價格公式中整合了現貨價格指數，并取消了目的地條款的限制。從2015年開始，從俄羅斯向德國邊境供應管道天然氣的合同價格幾乎已經與現貨價格一致。

俄羅斯最大的獨立天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）向歐洲銷售液化天然氣的長期合同中，價格公式已經與西北歐天然氣交易中心的天然氣價格掛鉤，與石油、石油產品價格指數和/或這些指數的組合掛鉤。

如果排除政治因素，一邊發展液化天然氣基礎設施，一邊致力于消除歐洲輸氣管網系統內部的壁壘和限制，那么歐洲的天然氣供應問題則可以轉化成一個比較相對成本的平面問題，即考慮哪個供應商向歐洲大陸消費者供應天然氣的條件最為優惠，這樣考量，俄羅斯有一定的競爭機會。

全球液化天然氣市場

鑒于液化天然氣的流動性，液化天然氣市場本身就是一個全球性的市場。出口商傾向于將液化天然氣銷往最有利潤的市場。得益于這樣的靈活性，2018年全球液化天然氣現貨和短期貿易占比已增至32%（主要是來自俄羅斯和美國的液化天然氣供應增長，國際大宗商品貿易商積極進入液化天然氣市場），盡管同年液化天然氣中長期合同期限亦有所增長。俄羅斯長期供應合同主要是從薩哈林島供應920萬噸/年、從亞馬爾向大西洋方向供應1490萬噸/年的液化天然氣。出口商通常在地理位置相近、運輸成本較低的市場更有競爭力，也更愿意將液化天然氣向這樣的市場銷售。因此，俄羅斯液化天然氣進入歐洲和亞洲市場更具優勢，相比較而言，澳大利亞的液化天然氣則主要面向亞洲市場。

出口商的另一個努力方向是降低天然氣液化成本。以Novatek為例，Novatek計劃在其未來的北極液化天然氣2號項目 （該項目第一條生產線將于2022～2023年投運）中將這一成本從4.1美元/百萬英熱單位降至2.5美元/百萬英熱單位。

為了降低市場競爭加劇情況下向歐盟市場供應減少的風險，Gazprom采取措施刺激天然氣需求增長，并尋求增加天然氣供應的領域，包括在德國建設LNG加注終端、發展CNG加氣系統，通過甲烷催化裂解等方式生產和應用氫氣、甲烷—氫氣混合物等。